一般說來，傳統的CRM流程包括拜訪客戶、確定需求、返回公司以及是決定擱置或處理交易，然而，當強調時間效率時，就難以有足夠的時間來完成這些步驟。不過，若是應用很容易使用并可以簡單、直觀的工作，那么銷售代表使用一個應用設備就OK了。但是企業需要創建匹配的各類工具和網絡，來保障和推動這種向“移動計算辦公”的轉變，而且不降低企業級的客戶關系管理服務才是關鍵，對此，企業應對以下幾個問題引起重視。
1、企業數據結構
提高用戶使用率是投資回報率的最大挑戰。移動應用軟件要求在企業數據結構和安全上進行差異化考慮。 為移動銷售隊伍配備的數據結構需要遵從“少就是多”的原則，能夠在跨結構性或非結構性的數據中輕松應用，以及能與社交媒體進行協同溝通等都非常重要。
但最重要的是要考慮各種數據結構如何可以自然融合，并與硬件設備及數據在任何連接狀態下協同運行。 如當我們在一個移動CRM應用設備中接入一個連接的時候，銷售代表應可以“按”電話號碼來自動完成撥號，結束通話后，“通話提示”屏能為其顯示通話概要。
不管這些數據存在何處，銷售代表一定可以看到并能與信息交流。如當搜索連接的時候，他們能夠看到主要信息的列表，包含本地化連接與托管型CRM系統提供的“實時”連接的無縫融合信息。終端設備自帶功能(如“按鍵撥號”)應針對所有連接都能處于相同的工作狀態。
2、實現“移動銷售助理”功能
銷售代表的職業決定了其通常要在諸如約見客戶、與客戶聯系等銷售任務相關工作上花費大量時間。簡化數據結構，實現設備本地化交互操作，數據存儲獨立等，這些除了要提供給銷售代表一個即時即用功能外，還要有強大的“移動銷售助理”功能，不需要考慮數據同步或多種數據設置等因素。銷售代表只需鼠標一點， 就應當可以看到大客戶群組信息、客戶聯系人，電話交流、電郵以及手機短信等內容，甚至還能得到拜訪客戶的駕車導航方向。而且他們還可以看到日常計劃進度表、聯系人及任務等，并能獲取最近或經常性的瀏覽信息，或在非網絡覆蓋區域有保存和轉發能力，便于確保高效銷售。
預設程序自動提示能夠提醒銷售代表在與客戶交談結束時，是繼續工作或進行小結，以確保重要信息本地存儲或實時地保留到了CRM應用備份終端中。將能夠對從現場返回存入他們系統的數據進行分析，企業可從中受益。而更重要的是，這種分析與數據倉庫中預先集成的托管型CRM系統的歷史數據可以契合聯系。
另外，企業獲益方面還包括能調用詳細的趨勢分析、產品或互動內容來輔助經營決策，轉變經營策略甚至是戰略，或是迅速地調整目標客戶市場營銷內容或行動，以確保客戶優先目標的實現。
3、安全移動
移動銷售代表遇到的另一個挑戰是安全性。這不僅受到“網絡釣魚”或社會專業的攻擊，而且丟失移動設備也是一見令人傷透腦筋的事。
尤為重要的是，企業只有具備了IT和網絡的管理手段，才能進行資源規劃和監控端到端按需定制的應用交易情況， 確保安全可行并達到預期管理目標。移動 CRM解決方案應該能將語言網絡服務，通過行業標準128-bit加密技術的安全服務程序協議鏈接，移植到托管型CRM應用設備上。托管型CRM作為設備所有人的專門配置 ，在移動CRM應用設備內的數據訪問應自動反映一個用戶的數據訪問權限。移動應用設備還應對每個記錄類型提供最后10個最近瀏覽記錄的本地化存儲。 大大增強了企業的最佳實踐，包括設備自鎖，丟失被盜報告，以及CRM訪問密碼重設等，來有效降低和防范任何異常非法數據訪問。
另外，移動設備的應用軟件配置還應當完全可以自動升級，以便銷售代表僅僅需要按動連接鍵即可在網絡內實現應用功能。一旦通過用戶名和密碼的識別確認，這樣，銷售代表即可隨時隨地訪問CRM數據庫了。
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