在分析具體的整合方法前，我們首先要區(qū)分一下具體實際的CRM和ERP系統(tǒng)。當前提供CRM的廠商主要分為前端辦公室型、賣方電子商務型、傳統(tǒng)ERP型和分析型這四大類。
而從ERP角度來看，上述這四大類又可簡單地分成傳統(tǒng)ERP型和非傳統(tǒng)ERP型。對于“傳統(tǒng)ERP型”的CRM廠商來講，所提供的CRM與ERP系統(tǒng)已經(jīng)高度集成。如在已有Oracle ERP的情況下，上Oracle CRM并不需要另外增設服務器，而只要在原有的Oracle ERP服務器上增設一個或多個CRM模塊。像訂單號碼這樣的數(shù)據(jù)，Oracle的CRM可以直接到ERP的訂單管理模塊(Order Management)中取得。通過與ERP的集成，Oracle CRM可進行集中的雇員定義、訂單管理、后勤、部件管理、采購、質量管理、成本跟蹤、發(fā)票、會計等等的工作。
ERP系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)的整合方法
1、提供中間件
運用前面提到的“新的模塊化軟件概念”，提供ERP或CRM系統(tǒng)同第三方軟件集成的標準件，也就是業(yè)務應用程序接口BAPI。比如美國艾克國際以eBACP(e-Business Advanced Communication Platform)設計概念，讓企業(yè)可以輕易地將其現(xiàn)有應用軟件與艾克國際eCRM系統(tǒng)產(chǎn)品結合，無需耗費過高的資金和時間成本。
而在國內 ，創(chuàng)智集團推出的Power CRM2000通過它的ERP接口模塊，經(jīng)過簡單配置后，即可實現(xiàn)ERP系統(tǒng)的完美結合，例如PoweCRM2000同Oracle ApplicatiomRlli、SAP R/3 Symix SyteLine ERP、Symix Syte Centre ERP等等。
2、數(shù)據(jù)同步復制
在CRM或ERP系統(tǒng)的服務器之間建立起數(shù)據(jù)復制的功能，以使兩者的數(shù)據(jù)保持同步。例如，可使用Sybase提供的Replication Server和SQL Remote兩種復制技術來實現(xiàn)Adaptive Server、非Sybase、基于LAN和主機數(shù)據(jù)服務器之間的數(shù)據(jù)復制等。
3、二次開發(fā)
對自已掌握的CRM或ERP軟件進行客戶化修改。 如自己有CRM產(chǎn)品，客戶使用的是其他廠商的ERP軟件。當客戶查詢訂單狀態(tài)時，系統(tǒng)可先讀CRM和ERP系統(tǒng)中的狀態(tài)，兩者有出入，則修改保持同步后，再顯示給用戶看。
4、統(tǒng)一標準
在 ERP系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)之間有些功能是相同或相似的，例如，工作流、決策支持等均可采用相同的技術手段，推出相應的行業(yè)標準，以實現(xiàn)互換性使用。
5、統(tǒng)一使用
因為CRM中銷售、市場營悄和服務實現(xiàn)了業(yè)務白功化而ERP中的這部分功能沒有這么強，因此，當企業(yè)上ERP后，再上CRM從的話，那么可用CRM搜蓋ERP中的銷售、市場營銷和服務等模塊。
CRM系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的效果
通過ERP系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)的整合將很好地解決客戶需求和企業(yè)流程無界限溝通的問題。相比于ERP系統(tǒng)，CRM產(chǎn)品更專注子梢售、營銷、客戶服務和支持等方面的管理， CRM的價值其實在于突出梢售管理、營銷管理、客戶服務與支持方面的重要性，CRM系統(tǒng)本身可以看成廣義的ERP的一部分，二者應該可以形成無縫的閉環(huán)系統(tǒng)。
如果企業(yè)的任何一個部門脫離了客戶信息，他們的工作將很難使得客戶滿意。正如美國朱利安?羅夫，AMR研究所的所長所說：“即使你已經(jīng)部署了CRM的前端部件，如呼叫中心或悄售自動化部件，但可能仍然有一些重要的客戶信息滯留在組織中的各個部門。在這種情況下，ERP和CRM整合的問題就提到了議事日程上。”
常規(guī)的ERP系統(tǒng)是由多重所有者和單獨的部件組成是目前不少企業(yè)面臨的一個整合的問題。即使一個公司已經(jīng)購買了一個綜合的ERP系統(tǒng)，但是這個產(chǎn)品可能并不包括一個復雜的CRM模塊。實際上，許多ERP經(jīng)銷商，甚至一些主要的商人，都是在近期才將CRM模塊做進ERP系統(tǒng)。大巴有了整合后，企業(yè)的客戶就能非常方便地找到訂單的狀態(tài)或客戶的技術支持需求。不僅能夠更加深入企業(yè)內部管理，而且還可以更有效地對企業(yè)資源進行配置和管理。
企業(yè)可以通過配置一個綜合的ERP/CRM系統(tǒng)提供給客戶配置供應鏈的窗口并幫助他們潤滑與客戶的關系。以前客戶服務主要是通過給商業(yè)人員留語言信件或等待客戶代表調查和回呼的被動方式，規(guī)在客戶可以通過瀏覽器支持的界面快速登錄進行自助服務。更進一步的是，因為投訴和咨詢都以電子化的方式保存在CRM模塊中，ERP系統(tǒng)可以查找間題解決的方法和問題的原因。一個CA(Certificate Authority，即：電子身份證)的研究員是這樣評價這種方案的：“企業(yè)可以針對特定的問題找到專門的解決操作。一個公用的數(shù)據(jù)庫允許各部門決定系統(tǒng)是否需要集成。”
此外，能夠將企業(yè)數(shù)據(jù)提供給各個沒有與ERP功能模塊關聯(lián)的部門是ERP與CRM整合的另一個優(yōu)勢。ERP按照慣例將輔助于制造開發(fā)，存貨控制，訂單管理，倉庫管理，運輸管理，人力資源，財務管理等部門的工作。然而，目前企業(yè)可把ERP帶給整個組織。集成了CRM和ERP，公司能夠提高銷售和營梢的效率，進行不僅與生產(chǎn)有關，并且與供應鏈有關的雙邊的服務操作。對特定的產(chǎn)品進行預期分析是ERP系統(tǒng)所共有的功能，可以幫助你引導銷售和決定市場投資的重點。
CRM通過給企業(yè)提供一個前臺的系統(tǒng)，把營銷，銷售和服務等集成起來，在整個模式的實現(xiàn)上，后臺ERP系統(tǒng)提供了強大的支持作用，CRM的導入完全取決于企業(yè)的具體商業(yè)模式以及企業(yè)流程運作，這樣，整合了CRM模塊的ERP系統(tǒng)完美解決了客戶需求同企業(yè)流程整合的問題。如在家電行業(yè)，服務自動化(任務派發(fā)，備件管理，費用管理等)，涉及到人、財、物的事務處理等顯得尤其急迫。家電企業(yè)下面一般都有各種生產(chǎn)不同產(chǎn)品的工廠，每個工廠都是獨立核算的生產(chǎn)單位，它下屬了主管生產(chǎn)的車間，負責原材料來源的采購部門，存儲原材料的倉庫，獨立核算的財務部門，負責銷督該工廠產(chǎn)品的銷瞥部門等。通過在這些工廠內部實施ERP系統(tǒng)，可將家電企業(yè)的生產(chǎn)，供銷，財務，配件等部門的工作流程優(yōu)化整合起來，而客服中心是獨立核算的部門，它負責全部產(chǎn)品的維修、投訴、客戶關懷、市場調查等，可以在客服中心實施CRM系統(tǒng)來實現(xiàn)服務自動化以及客戶關系管理的功能。
客服中心進行的維修服務會涉及到配件庫存管理，服務費用結算等，可以通過CRM與ERP公用的數(shù)據(jù)庫調用相應的數(shù)據(jù)進行處理，CRM對配件和服務費用的一系列變化將在ERP系統(tǒng)中作出相應的改變。而根據(jù)CRM中的客戶資料，則可詳細地了解產(chǎn)品的銷售情況，并反應在ERP系統(tǒng)中。因為ERP系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)的整合，使得客服中心的CRM可以對服務事務處理中涉及到的人、財、物進行管理，這并非是單純的傳統(tǒng)意義上的CRM所能勝任的。另外，在ERP,呼叫中心等系統(tǒng)的協(xié)作下，CRM成功完成了對事務的處理。CRM與ERP系統(tǒng)的集成運行真正解決了企業(yè)供應鏈中的下游鏈管理。通過新的扁平化的營銷體系，縮短響應時間，降低銷售成本。將客戶，經(jīng)銷商與企業(yè)鋪售全部整合到一起，從而實現(xiàn)企業(yè)對客戶個性化需求快速響應。
綜上所述，通過ERP系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)的無縫集成，能夠為企業(yè)帶來1+1>2的理想效果，更重要的是極大提高企業(yè)對市場的快速響應能力和滿足客戶個性化需求的能力，最終以實現(xiàn)供應鏈管理為目標，使企業(yè)在激烈的市場競爭中脫穎而出。
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