大家都知道，CRM軟件的選型非常重要，然而，在CRM軟件選型中，往往會經常忽視四個關鍵的地方。不管是專家的建議，還是企業在選型中，都很少涉及這四個方面的內容。對此，筆者希望通過這篇文章能夠幫助大家掃除CRM軟件選型中的盲點，以求幫助大家選擇一款真正合適自己的CRM軟件。
即使是CRM軟件應用的最好的企業，也仍離不開Excel等辦公軟件。企業管理層喜歡員工把系統中的數據導到Excle表中，方便他們查詢； 可能Crm軟件中報表的格式不符合企業的要求，用戶需要把他導入到Excle表中然后再進行加工。盡管目前大部分CRM軟件都可把系統中的數據導入到Excle表中，但是大多CRM軟件仍不能與Office辦公軟件進行很好的集成。
例如，在CRM系統中，可利用2/4等分屬形式來表示數字。不過，如果這個數據導入到Excel表中，這個數字就會變為2月4日。從分數變為日期型數據。筆者遇到這種情況后，只能夠在CRM系統中把2/4寫作2\4。這樣在導入到Excel表格中，才會原封不動。此時，Excel表格把它當作一個字符型數據， 不是分數。而如果CRM系統與Excel辦公軟件能很好集成的話，那么就不會遇到這種麻煩。
再如，把CRM軟件中的數據導入到Excel表格中，大多軟件不能實現Excle辦公軟件中的分頁功能。如現在用戶需要把CRM軟件中的半年客戶銷售訂單導入到Excel表格中。要求是按客戶進行分類，一個客戶一個頁簽。據了解，目前能實現這個功能的CRM軟件并不多。
而由于微軟Office辦公軟件沒有開源 ，以及是軟件架構上的問題等原因，所以這無法與Office辦公軟件進行友好集成。事實上，在技術上實現 的難度是并不大的，如微軟自己的CRM軟件，就跟Office有很好的集成性。基本上CRM系統中的數據，可原封不動的導入到Excel中。而且格式等方面也不會有很大的變化。這樣導入到Excel中的數據就無需再進行格式加工了。
因此，如果企業還是拋不開Excel等辦公軟件，則在選型的時候，就需要注意跟Excel等辦公軟件的兼容性。而如果一開始沒考慮到這方面內容，等到事后再去搞二次開發的話，那么，這會是一件非常困難的事。另外，有些軟件可能架構上不支持，還不得不搞另外的插件，到時候，麻煩就大大增加。
上一篇：
移動CRM的前景展望與實踐流程下一篇：
談一談CRM系統中的五個常見問題