在最近幾年來，業界內關于針對CRM成功率的討論聲不斷，其結果好壞參半，各有利弊，難分高下。而現實中，如何使用和選擇CRM軟件來提高企業效益才是企業最關心的問題。那么，企業應該如何正確選擇一款適合自己的軟件呢？
專家認為，“安裝一個好的CRM軟件包是客戶關系管理軟件的基石。如果沒有良好的客戶關系管理軟件，則銷售人員在與客戶的互動聯系中，不管在收集還是儲存大量細節信息等工作都將是困難重重的。”
對此，筆者結合多年的工作經驗，總結出下面7點正確選擇客戶關系管理軟件的參照：
1、基本功能：客戶關系管理軟件應該可以管理個人和公司兩方面的數據，同時也應該提供時間管理功能。由于大多數企業使用的是，包括Outlook在內的微軟Office，因此，客戶關系管理方案應可以與MS Office、傳真軟件相兼容，應具備在“不離開客戶關系管理軟件”的情況下，撰寫文檔、傳真和電子郵件等。
2、 可信任的CRM軟件供應商：企業必須要仔細調查軟件公司，以確保所選擇的CRM軟件供應商是業界認可的，實力雄厚、技術可靠，并且擁有良好的信譽以及客戶反饋。
3、無縫連接：越來越多的企業和移動辦公人員利用電腦、移動電話、掌上電腦鏈接到網絡數據庫中，這就要求企業所選擇的CRM軟件包支持所有需要的連接。
4、管理促銷活動：為了優化市場營銷，營銷活動的跟蹤和成效的衡量是至關重要的。客戶關系管理方案應該具備這一功能。
5.360度客戶視圖：這里主要是說，要有清晰、準確的客戶關系視圖，明確區分，客戶的身份、職位、性格、興趣、愛好等等，并且要詳細記錄聯系的時間和方式。這些細節的記錄、儲存有助于開展客戶關系。那么，您正在考慮的CRM套件是否具有360度的視角功能呢？
6、管理信息：如果你想把銷售機會轉變為封閉式銷售，跟蹤線索是最重要的。那么企業所選擇的CRM軟件必須具備“機會跟蹤”功能。
7、數據傳輸：如果你的公司不是新成立的話，那么，就可能需要從以前的軟件中導出信息。企業要確保可以直接進入舊軟件導出信息，而不是花費大量時間手動處理這些數據。同時，CRM軟件還需要有輸出數據的能力，這是為了確保員工利用CRM軟件進行商業信息交流不受阻礙，因為客戶可能使用的是不同的CRM軟件系統。
總體而言，CRM軟件是為了幫助企業在與客戶的交流中，完善客戶信息的。你首先需要有很多客戶，然后才可以確定在不同的領域，滿足他們不同的需要。而且，CRM的成功與否，主要取決于企業所選擇的CRM軟件的性能，因此，可以說，一個好的CRM軟件包是客戶關系管理軟件的基石。
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